本篇將接續說明如何設定「消費憑證」,以及「提案團隊介紹」。
【本篇重點摘要】
一、消費憑證|進入編輯的位置、決定憑證類型、修改位置
二、提案團隊|進入編輯的位置、團隊資料、新增/刪除成員
一、消費憑證設定
消費憑證的功能是為了讓贊助者可以結帳時更方便選擇發票/收據類型,因此在上架前需請提案團隊依照下方欄位勾選。
(一)進入編輯的位置
- 編輯方式:點進「消費憑證」的頁面,可先勾選「是」,即可開始編輯。
- 特別留意:消費憑證設定完,若有贊助者交易成功,將無法再修改消費憑證類型,請團隊務必在開放贊助前就先確認可提供的發票/收據類型。
(二)決定憑證類型:紙本發票、統一發票、稅捐收據
1. 需先決定其中一個憑證類型:不同類型會影響贊助者的填寫欄位
- 紙本收據:若無法開立統一發票的個人提案者、協會、或基金會,選收據即可。
- 統一發票:若可開立二聯、三聯發票的公司行號,則選擇統一發票。
-
- 若提案團隊是開電子發票,不會寄送紙本發票,一樣先選統一發票的選項,裡面可以再勾選紙本、電子。
-
- 稅捐收據:若有「勸募字號」,收據可以作為抵稅使用的協會,則選擇稅捐收據。
2. 啟用項目:可依照提案團隊現況勾選即可
- 紙本收據:預設「不需要收據」、「個人收據」、「公司用收據」都會勾選。
- 統一發票:預設「紙本發票」會勾選。
-
- 若確定不會寄送紙本,只會用 email 寄信電子發票的話,可以改勾其他選項。
-
- 稅捐收據:預設「不需要收據」、「需要收據但不寄送」、「單次寄送」、「年度寄送」都會勾選。
-
- 需要收據但不寄送:若提案團隊會協助贊助者報稅即可勾選,若不會則可以取消勾選。
- 年度寄送紙本收據:若專案有包含定期定額方案(每月固定扣款)的話就可以勾選,若都是單次贊助方案則可以取消勾選。
-
3. 實際結帳畫面:下方畫面是稅捐收據的結帳畫面,若選擇紙本收據或統一發票,則會有所差異。
(三)結帳後修改位置
1. 贊助者的交易紀錄畫面
- 若贊助者結帳完發現資料填錯、需要修改,須請贊助者寄信至提案團隊的客服信箱,由提案團隊協助修改。
2. 提案團隊的後台畫面
- 若提案團隊要幫贊助者修改,須到後台的訂單位置,點選編輯即可調整。
- 若是定期定額方案,需要「主單」、「子單」一起修改,兩邊資料不會連動。
-
- 補充說明:主單、子單是定期定額方案的專屬名稱,「主單」的概念如同「會員卡」,會在贊助當下產生一次,「子單」則是每月扣款產出的訂單,每一期都會產出一次。
-
(四)下載報表
專案結束後,若需要下載報表,幫贊助者開立收據/發票,請從下圖的位置下載報表,即可看到發票收據欄位。
下載報表後,需先解壓縮,即可看到報表,呈現欄位如下。
_______________________________________________________________________________________
二、提案團隊設定
(一)進入提案團隊頁面
- 點擊右上角「編輯團隊資料」的按鈕,進入編輯畫面。
- 團隊 Logo 尺寸: 400 x 400 px。
(二)輸入提案團隊資料
需填寫「團隊介紹 200 字」、「社群連結」、「公司登記資料」與「客服聯絡資訊」,此欄位若空白,將不予以上架。
(三)將其他團隊成員加入後台
- 新增成員:若除了團隊公用信箱,需要額外開通多個信箱,可在下方處直接輸入 Email,確認權限是「admin」,按下「新增成員」,即可收到權限啟用信。
-
- 若該信箱原本沒有註冊過挖貝平台,收到信後須先註冊,即可登入後台。
-
- 刪除成員:如需刪除團隊成員的後台權限,將欲刪除成員之權限設定為「member」,即會移除後台編輯權限(亦即轉為一般贊助者權限)。
➡ 繼續往下一步前進:《集資前|第六步:折扣券、常見問題》